诺诚健华IPO过会:拟募资40亿 施一公家族是第三大股东

2022-04-13 22:08 来源:创事记 原文链接:点击获取

雷递网 雷建平 4月13日报道

诺诚健华医药有限公司(InnoCare Pharma Limited,简称:“诺诚健华”)日前在科创板IPO过会,预计下一步将递交注册。

诺诚健华此次计划募资40亿元,其中,21.5亿元用于新药研发项目;1.67亿元用于药物研发平台升级项目;3.94亿元用于营销网络建设项目;8773.85万元用于信息化建设项目;12亿元用于补充流动资金。

诺诚健华2020年3月在港交所上市,发行价为8.95港元,募资净额20.93亿港元。一旦在科创板上市,意味着诺诚健华实现“A+H”股上市。

年营收10亿

诺诚健华致力于发现、开发及商业化潜在同类最佳及╱或首创的用于治疗癌症及自身免疫性疾病的分子靶向药物。

诺诚健华团队发现并开发现有在研产品,即九种高分化型及╱或新型候选药物,包括一种复发难治CLL/SLL的新药申请提交予NMPA并获受理及MCL的新药申请提交予NMPA的候选药物、两种处于I/II期试验的候选药物及六种处于IND准备阶段的候选药物。

诺诚健华核心产品涵盖主要癌症适应症的三种高分化型及╱或新型临床阶段肿瘤候选药物,包括奥布替尼(酪氨酸激酶(BTK)抑制剂)、ICP-192(泛成纤维细胞生长因子受体(泛FGFR)抑制剂)及ICP-105(成纤维细胞生长因子受体4(FGFR4)抑制剂)。

招股书显示,诺诚健华2019年、2020年、2021年营收分别为124.7万元、136.36万元、10.43亿元;净亏损分别为21.5亿元、-3.92亿元、6667.9万元;扣非后净利分别为-2.34亿元、-2.75亿元、-5366万元。

2021年7月,公司与生物医药企业Biogen达成一项授权合作,约定公司将奥布替尼在MS领域的全球独家权利以及除中国(包括香港、澳门和台湾)以外区域内的某些自身免疫性疾病领域的独家权利授予Biogen。

根据协议约定,对于技术授权,Biogen向公司一次性支付不可退还和不予抵扣的首付款1.25亿美元,公司于2021年度确认技术授权收入7.76亿元,当期主营业务收入为10.42亿元,占比74.49%。

公司2021年度主营业务收入较高,主要系公司与Biogen就奥布替尼达成一项授权合作,确认技术授权收入较高所致。

施一公家族持股10%

诺诚健华的联合创始人为JisongCui(崔霁松)博士和施一公博士。

施一公博士是结构生物学家,现为中国科学院院士、美国艺术与科学院外籍院士、美国国家科学院外籍院士、欧洲分子生物学组织(EMBO)外籍成员、西湖大学创始校长、清华大学生命科学学院讲席教授等。

施一公2014年曾在演讲中呼吁,不应该鼓励科学家创业,当时的原话是:

压死骆驼的最后一根稻草是什么呢?是鼓励科学家创办企业。大家没听错,今年在人大会议我听到这个话后觉得心情很沉重。

术业有专攻,我只懂我的基础研究,懂一点教育,你让我去做经营管理,办公司、当总裁,这是把我的才华和智慧用到了错误的地方。

人不可能一边做大学教授,一边做公司的管理人员,一边还要管金融。

JisongCui(崔霁松)博士,1962年10月出生,美国国籍,拥有中华人民共和国永久居留权,自2015年11月3日起担任公司董事,2016年8月18日起任行政总裁。2019年9月27日起,JisongCui(崔霁松)博士担任公司执行董事,并当选为公司董事会主席,一直为公司主要管理层成员之一。

RenbinZhao(赵仁滨)博士,1968年11月出生,美国国籍,拥有中华人民共和国永久居留权,自2015年11月3日起担任公司董事,并于2019年9月27日起担任公司执行董事,专注注册事务和临床开发。RenbinZhao(赵仁滨)博士为施一公博士的配偶。

2002年8月至2008年12月期间,RenbinZhao(赵仁滨)博士在强生公司(Johnson&Johnson)担任多个职位,包括高级,资深及主任科学家;2010年3月至2013年3月,任中国空间技术研究院空间生物实验室主任。

2013年7月至2015年8月,担任保诺科技(北京)有限公司药研生物部发现生物学总监;2015年8月至2020年12月,担任北京诺诚健华生物学高级总监,生物学及临床开发策略执行总监,并自2021年1月起担任北京诺诚健华临床开发及注册事务副总裁。

截至2021年12月31日,HHLR及其一致行动人持股为13.85%,King Bridge及其一致行动人持股为10.77%,Sunny View及Renbin Zhao(赵仁滨)的家族信托及其直系亲属持股实体持股为9.84%;

Sunland及JisongCui(崔霁松)的家族信托及其直系亲属持股实体持股为8.91%;VivoFundVIII及其一致行动人持股为8.2%。

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